本集叙诸葛亮改革军制,把汉中兵马分为两班,实行保养兵力,轮替出征。他令都护李严负责供应军粮,便率领大军,五出祁山,乔扮神鬼,迷惑了魏军,抢割了陇上小麦,争得了军事上的优势。不料李严因军粮不济,恐诸葛亮问罪,竟捏造吴军图川的消息,向祁山大寨告急。诸葛亮用埋伏针射死魏军名将张郃,全军退回汉中,查明李严谎报军情,将他依法办罪,又访得李严的儿子李丰很有才干,毫不迟疑用为长史。他便重新练兵积粮,再等伐魏的机会。